妖精的尾巴由香决定在朋友惠子家里住两三天。惠子的儿子悟立即对由香着迷，并最终被发现监视由香洗澡。然而由香其实很喜欢，鼓励悟，甚至享受一起自慰的令人眼花缭乱的游戏。最终，两人激动不已，发生了外遇，并释放了溢出的性欲。两人一边躲避着惠子的目光，一边继续危险地玩耍，毫不犹豫地互相调侃，直到分手的那一天