微笑江湖十九世纪，日本内战进行中，只见旧幕府势力节节败退，新政府军持续挺进。位于决定性领地的「新发田」藩，虽表态拥护幕府老东家，关键渡口却仅派十一位将士前往驻守防御新政府军。而这些将士，其实是藩主另以除罪为诱，命死囚假扮而成。转眼，新政府大军兵临城下！不只盗贼赌徒，还有强奸犯、杀人犯、纵火犯外加一名傻子，看这十一名乌合之军如何一路逃命挨打，到最后却拚死奋力一搏。