狼行拂晓旺是个大陆仔，一直望一朝发达，但不是个坏人，并不愿做伤天害理的事。　　旺因为同乡兄弟的关系，结识了黑帮大佬斋哥，斋迫他走私白粉，结果事情被旺的契爷拆穿，斋命手下捉住旺的手枪杀了契爷，旺伤心欲绝。　　契爷的儿子奇知道此事後找上旺，并展开对斋的复仇行动，旺不愿牵涉其中，起初没有插手此事。　　後来斋又迫旺走私白粉，旺拒绝，被斋毒打一番。终於奇找到了契爷的死亡真相，旺唯有硬著头皮与他一齐去找斋报仇。