变形金刚第一部考古学家Eric Prince博士在加勒比海某小岛上有了惊人的发现：一个古老而先进的史前社会存在的证据。当他深入挖掘时，遇到了神秘而美丽的Aurora Bey，并与她陷入爱河。而她到来的时机，与几次目击美人鱼事件和神秘的失踪案重合了。Eric的朋友兼导师Ashley博士也来到了小岛上，发现了Aurora的真正身份，以及Eric的挖掘现场之下隐藏的邪恶。友人的劝告会让Eric警觉吗？还是他会因爱情和海妖的力量而盲目、让世界落入邪恶力量的手中？