地下水道美人鱼一名在白人社区长大的黑人青年因“不够黑人”而被嘲笑。为了寻找自己的身份认同，他决定前往贫民区，与自己混帮派的表兄弟厮混，试图弄清楚“做黑人”究竟意味着什么。然而，他最终不得不面对残酷的现实：帮派暴力、毒品交易以及与警方的冲突。