午夜阳光影院Lourenço (Marco Pigossi饰) 决定离开他的恐同家庭和祖国，迷失在普罗旺斯镇的酷儿圣地。在那里，他遇见了同样对当今美国感到迷茫的Maurice (James Bland饰)，并与之发生了激烈而意外的恋情，他的生活也从此被改变。