午夜天使桃子是一位单亲母亲，与应试者儿子优吾住在一起。桃子和她的老师开会讨论上大学的事情。泷本老师说，虽然勇吾的成绩很好，但第二年和坏朋友在一起对入学考试不利。桃子问泷本是否没有办法，并表示她会为儿子做任何事。泷本告诉桃子，如果她和他发生性关系，他就会让佑吾丢掉工作。随着时间的推移，桃子喜欢与泷本做爱